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九游会官网AAA主体评级首次亮相资本市场,公募公司债券顺利发行,发行利率再创新低

发布时间:2021年06月30日

值此建党百年华诞之际,九游会官网成功公开发行5年期15亿元公司债券(以下简称“公募公司债”)。这是九游会官网主体和债项获国内最高信用等级AAA评级后,在资本市场的首次亮相,资金认购倍数4倍,市场化认购率超95%发行利率3.86%2021以来省内同级别地级市同期限同品种发行最低利率。

本次公募公司债券的顺利发行,各类投资机构反响热烈,表明资本市场对九游会官网主体资质的高度认可为九游会官网各大重要项目建设的顺利推进提供了强有力的资金保障,是九游会官网庆祝建党百年又一次生动实践,意义重大。

一、主体AAA评级首次亮相资本市场

202010九游会官网获长期主体信用等级AAA评级,评级展望为稳定。这是母公司嘉兴国投公司,嘉兴市第二家获此最高评级的企业

主体信用AAA资本市场最高评级,代表企业偿还债务能力极强,基本不受不利经济环境影响,违约风险极低。九游会官网成功跻身中国企业信用第一梯队,对进一步提升公信力,增强融资产品议价能力,降低融资成本拓展融资渠道具有重大战略意义。根据公开市场数据,2021年以来,AAA主体5年期公募公司债平均发行利率4.12%。本次发行利率低于AAA同期限产品平均发行利率26BP,有效节约了公司财务成本,为后续公司低成本融资打下良好基础。

九游会官网能获此殊荣凭借的是背后巨大的发展潜力九游会官网作为嘉兴市最重要的基础设施建设和国有资产运营主体之一,在中心城区综合开发、城市燃气供应、旅游资源开发与经营领域具有专营优势。

二、公募公司债首次在证监会成功注册

公募公司债,是指向社会公开发行,向不特定的多数投资者公开募集的债券,可在证券市场上自由转让,与私募公司债相比具有较强的流动性公募公司债注重发行人财务信息的合规性,对于财务指标要求更为严格市场影响面更广投资者影响面更大(投资者数量没有限定,一般私募不能超过200人),更能体现公司的资本市场认可度和资信水平。

新证券法颁布后,公开发行公司债券实施“注册制”。九游会官网在现有私募公司债券融资渠道基础上,会同主承销商充分研判监管政策和审核窗口期,反复论证项目可行性。在面对债券审核政策逐步趋紧,发行审批节奏放缓,申报期间跨五一长假、评级上调难度加大等众多突发不利因素的情况下九游会官网迎难而上,争分夺秒,攻坚克难,疏通各方面难点堵点,确保项目顺利推进从申报到最终获批只用了不到3个月时间,并在上报后便同步启动销售工作,获批后立即启动发行

本次公募公司债券注册及发行是系市属国企继母公司嘉兴国投之后,嘉兴大市级第二家完成证监会注册公开型有价证券的国有企业九游会官网新形势下创新融资模式,拓宽融资渠道的又一尝试,标志着九游会官网成功打通证监会条线下公、私募产品融资渠道,进一步拓宽融资渠道

三、结语

秀水泱泱,红船依旧;时代变迁,精神永恒。九游会官网作为嘉兴市重要的城市建设运营主体,将始终紧紧围绕嘉兴市委、市政府战略部署和公司战略性规划,为推动嘉兴蝶变跃升跨越发展,打造重要窗口最精彩板块贡献新的力量